האחווה ואקס-מן מגיעים להילחם במגנטו, כשלפתע זזקיף משתחרר. סוכני הממשלה, ביחד עם הזקיפים, תופסים כמה מוטאנטים בעוד האחרים בורחים. ואילו סקוט מאשים את הפרופסור בכל.

לאנס מגיע למכון כשהוא רוצה להצטרף לאקס-מן. לצערו די קשה לו להתרגל, וזה לא נהיה יותר קל כשמאשימים אותו על נסיעות ליליות בכלי תחבורה של האקס מן של תלמידים אחרים.

סם ודין פוגשים את אנדי גלגר, איש בעל כוח שכנוע על טבעי. האחים מגלים שהשד ביקר את משפחתו של אנדי, וסם תוהה אם אנדי הוא אחד מהילדים המיוחדים.