הנאמן של ננדור משנות ה-70' חוזר לפתע וגיירמו מבין שננדור לעולם לא יהפוך אותו לערפד, ועובר לעבוד אצל ערפדית חדשה. לזלו ונדיה מחליטים לשוב לקריירה המוזיקלית שזנחו לפני שנים.

נדיה, לזלו וננדור נשפטים ע"י מועצת הערפדים. גיירמו מנסה לטעון לחפותם, אבל המועצה לא מאמינה לו.