דיוויד רוברט ג'ונס מחפש את מטרתו הבאה. וולטר מבקר בצד השני ועוזר לצוות בחקירת מקרה הנוגע בשני העולמות.

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

בזמן שסקאלי חוקרת את התפשטותה של מחלה מדבקת וקטלנית בבית כלא, מנסה מולדר לאתר שני פושעים שברחו ונדבקו במחלה.

גילויו של ג'אפה מת בכדור הארץ חושף מזימה של שרידי הנאמנות, שמסתבר כי עודנה חיה וקיימת ונתונה לשליטתו של בעל, שאף הוא עודנו חי. מכאן ואילך העניינים מסתבכים.

כומר ומורה לשעבר של שון וגאס מתקשר אליהם וטוען שהתאבדות היתה למעשה עבודתו של השטן.

הכול מתפוצץ בפרק סיום העונה, בזמן שלג'ק נמאס מכל השקרים וסם, דין וקסטיאל נאלצים להילחם בקרב אגדי.

סם, מארי ובובי יוצאים לחקור רמז בנוגע למיקומו של דין. בינתיים, ג'ק מקבל כמה עצות מקסטיאל.

סם ודין חוקרים מקרה דריסה במשפחה ומוצאים בזירה את גארת'. לדין קשה עם היומרה של גארת' לתפוס את מקומו של בובי המנוח, אבל יחד הם מתחקים אחר צל רפאים שנכנס…

סם מקבל חיזיון של דין יורה באיש חסר הגנה, והם הולכים לעיירה "ריבר גרוב", שם הם מגלים שאנשי העיירה נדבקו בוירוס שדוני שהופך אותם לאלימים.