המוסד יוצא למסע הארוך לטרמינוס בשעה שגאל וראיך מתקרבים. האימפריה ניצבת בפני החלטה קשה.

בחיפושים אחר שריף חדש, ראשת העיר ג׳הנס מתנצחת עם ברנרד. ג׳ולייט מגיעה להסכמה שתאפשר לגנרטור להמשיך לפעול.

ג׳ולייט, מהנדסת, מנסה להבין מה גרם למותו המסתורי של עמיתה.

התוכניות לעתיד של שריף בקר סוטות ממסלולן לאחר שאשתו פוגשת האקר המחזיק בידיו מידע על הסילו.

דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…