קומיקאי כושל התורם את קולו לדובון מצויר בשם וולדו מוצא את עצמו מסובך בפוליטיקה, כשמנהלים בטלוויזיה מחליטים להריץ את וולדו לתפקיד ממשלתי בכיר.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

אליזבת מרגישה ריחוק בינה לבין פיליפ. אידן מתמודד עם לחץ בינלאומי ועם בריאותו הלקויה. זיכרונות מטרידים שבים לרדוף את פיליפ בעקבות ריאיון.

גורמים פנימיים בארמון המלוכה מנסים למנוע סקנדל שעלול להאיר את פיליפ באור שלילי. אידן מתמודד עם ביקורת מהקבינט שלו ומהעיתונות.

פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.