כריסטינה, אשתו לשעבר של דני, מציגה תערוכת תצלומי עירום שלו, וכולם נוהרים אל ערב הפתיחה. בעוד דני מנסה להביא לסגירת התערוכה, מינדי מנצלת את ההזדמנות כדי להרשים מישהו שפגשה בטיסה.

מינדי חוזרת לעבודה במרפאה והיא נחושה בדעתה להחזיר לעצמה את מעמדה ואת המשרד שלה, אך ד"ר לאוטרד עקשן באותה המידה. ד"ר ריד עוקב אחרי דני, שנעלם במסתוריות מהעבודה, וחושף תגלית…

בפרק פתיחת העונה השנייה, מצב חירום מחזיר את מינדי ואת קייסי לניו יורק, לא לפני שקייסי מספיק להציע לה נישואים. מינדי ניצבת בפני הפתעה לא נעימה כשהיא פוגשת את ד"ר…

וויל וגרייס מגלים שצמד לסביות אימתניות הן מתחרות קשות שלהם בשוק הדירות. קארן סובלת מסיוטים שאולי קשורים לאירוסיה החפוזים לפינסטר. עם: אידי פלקו וקלואי סוויני.

פרק אחרון לעונה. בעוד לאנה מנסה לסגור את המוסד לתמיד, אנו מגלים שבהווה בנו של רוצח "המסכה המדממת" ממשיך את עבודתו של אביו.

הכומר האוורד עושה עסקה עם ד"ר ארדן שהוא עלול להתחרט עליה, בעוד נערה צעירה מגיעה למוסד, והזהות האמיתית של הרוצח במסכה נחשפת.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.

לביה"ח מגיע נער שהוריו חושבים שהשתלט עליו שד, כדי לבצע בו גירוש שדים. האחות ג'וד מבקשת מד"ר ארדן לתת ללאנה מכות חשמל כדי למחוק את זכרונה ולנה מחליטה לברוח עם…

קית', גרייס ושלי מתכוננים לברוח בחסות סערה מתקרבת. בינתיים, האחות ג'וד ניצבת בפני עברה בעוד ד"ר ארדן מתחיל לאבד את עצביו. ד"ר ת'רדסון הופך לבן בריתה החדש של לאנה.

עונה שנייה לאנתולוגיה המהוללת של ראיין מרפי, שהפעם מתרחשת ב-1964 במוסד לחולי נפש. לקראת כניסתו של רוצח סדרתי ידוע לשמצה למוסד, מגיעה הכתבת לנה וינטרס כדי לחשוף שחיתויות בצוות, ומגלה…

בעל סבור שהוא צפה באישתו נאנסת בעודם מנהלים שיחת וידאו מחו"ל. המדור המיוחד חושד שהאישה משקרת.