אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

אד, גורדו ודניאל מתקשים להתמודד עם השהייה המתארכת בבסיס ג'יימסטאון.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

סא"ל שמשרת בצי נרצח בספינת נופש, ומי שמצאה את גופתו קרובה מאוד לאחד מאנשי צוות החקירה. טורס מתקשה להסתגל לסגנון החדש של פרקר.