תוכנה מתחרה למכונה של פינץ נחשפת. התוכנה בעלת תכונות אנושיות יותר, ואף עלולה לאיים על שלום העולם יותר מהמכונה הראשונה.

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.