האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו…

הצוות חוקר רצח סוכן אן-סי-איי-אס בנושאת מטוסים.

נולן מגלה שמישהו גנב את זהותו ובזבז את כל כספו. הוא יוצא עם הרפר לתפוס את העבריין. הסמל גריי מטיל על השוטר וסט רשימת מטלות. במהלך הביצוע שלהן הוא נתקל…

מוות באקדמיה לבייסבול מחזיר את ג'יין לעברו כילד פלא קורא מחשבות. תוך כדי פענוח תיק הרצח, הוא מנסה להנחיל לנערים הלומדים באקדמיה לקח חשוב לחיים.

ילדי גלאגר הצעירים התבגרו בן לילה: דבי חוששת שנכנסה להיריון, קארל נאלץ לשלם את חובו לחברה ואפילו ליאם הקטן לא טומן ידו בצלחת. במקביל, הרומן בין פיונה והבוס שלה ממשיך…

פיונה לא מצליחה לשכנע את דבי לעשות הפלה, ואז מגלה שהיא בהריון בעצמה. איאן מתפטר מהעבודה במסעדה. פיונה מגלה ששון משתמש בסמים.

הסיבוכים המתפתחים סביב טקס המיזוג מאיימים להתפרץ. קרוליין סופגת מכה אנושה והשריף פורבס נלחמת על חייה.

בוני שוקעת בנוסטלגיה ומתגעגעת לימים מאושרים יותר. קרוליין זוכה להפתעה משמחת בקולג'. כשג'ו נעלמת, אלאריק מבקשת את עזרתם של אליינה ודיימון.

קאי חוטף את אליינה לאחר שלמד לשלוט בכוחותיו החדשים. בינתיים, ג'ו מתכוננת לקראת טקס המיזוג עם קאי, ואילו קרוליין וסטפן מחפשים מרפא.

אליינה מקבלת חדשות טובות כשהיא וקרוליין עורכות חגיגה במעונות הסטודנטים. לוק וליב חושפים מידע מדאיג על הכוונות של קהילת המכשפות.

אליינה נאלצת להתמודד עם עברה האפל. דיימון מגלה שביב תקווה. השריף פורבס מסתבכת במזימה בוגדנית.

אליינה מנסה להכיר בין קרוליין לליאם ואילו סטפן מבחין בשינוי מוזר אצל אליינה ולג'רמי מתגלה סוד על הכישוף נגד קסמים.

סמסטר חדש מתחיל, אליינה מתחילה את שנת לימודיה השניה ואילו קרוליין עסוקה בניסיון אובססיבי לבטל את הכישוף שהוטל על מיסטיק פולז.

דיימון, שבור-לב עקב טרגדיה בלתי צפויה, מתמקד בניסיון להחזיק מעמד אך ממשיך לדרבן את בוני לעצור את התפוררות 'הצד השני'.

סטפן ואליינה אמנם מצליחים להימלט משליטתו של מרקוס, אך מוצאים את עצמם תקועים במקום נידח. דיימון מנסה להציב למרקוס מלכודת.

תוכניתו של מרקוס לביטול קללת המכשפות מעמידה את סטפן ואליינה בסכנה מיידית, ודיימון מציע שיסתתרו בבקתה נידחת.

סטפן מנסה להסיח את דעתה של אליינה מהמחשבות הטורדניות על יחסיה עם דיימון. במקביל, בוני מנסה לפתח גישה מציאותית ביחס לשינויים ב'צד השני'.

כדי למנוע מסלון ומ'הנוסעים' לפגוע בסטפן, קרוליין ואנזו נוסעים לאטלנטה כדי לאתר כפיל שזוהה זה עתה.

סטפן ואליינה חולמים על גרסה חלופית ומטרידה של החיים שיכלו להיות להם יחד. לבוני יש מפגש מעיק עם סבתה.

כאשר סטפן מנסה להסביר את האירועים האחרונים לאליינה החולה, התגובה הראשונה שלה היא להזעיק את דיימון. דיימון חרד מווידוי מטריד שהוא מרגיש שהוא חייב לאליינה.