אחרי התוצאות הקשות של הבגידה של אביו, מארק מתמודד עם מחויובותיו כאינבינסיבל ונתקל ביריב בלתי צפוי.

מארק, המרגיש אבוד ומבולבל, מחפש עצה מאיב. בינתיים, כולם מחפשים אותו.

כשהוא מרגיש בטוח ביכולותיו החדשות, מארק מסתכן בשיתוף פעולה עם נבל מקומי כדי לחסל ראש ארגון פשע, תוך שהוא מתמרן בין בית הספר ובין זוגיות חדשה.

‎שתי פעמים ראשונות עבור מארק: דייט ראשון וטיול ראשון לכוכב לכת אחר. באותו הזמן, נולאן ודבי מבקרים שוב במקום שבו בילו את החופשה הראשונה שלהם ביחד.

‎מארק צריך לקצר פגישת לימודים כדי לעזור להציל את הר ראשמור ממדען משוגע. רובוט מתמודד עם דרמה כאשר הוא מכנס צוות חדש של גיבורי-על מצילי עולם.

‎כאשר אביו מושבת, מארק מתקשה להגן על העיר מפני פלישה בין-ממדית והוא מאחד כוחות עם צוות של בני נוער גיבורי-על.

‎כאשר מארק גרייסון סוף סוף יורש כוחות מאביו גיבור העל, זהו חלום שהתגשם. אבל להיות גיבור זה יותר מאשר לבחור שם וחליפה.

כל העובדים נרגשים מעלייתם לרשת של הקדימונים לסדרה התיעודית, אבל הם מתחילים לחשוש כשהם מגלים כמה באמת צוות הצילום צילם.

עובדי המשרד מתחלקים לזוגות כדי לנצל את ההנחה לרגל יום האהבה בקניון. אנדי חוזר וארין מחליטה להיפרד ממנו כדי להיות עם פיט.

מישהו משחית את הציור של פאם והיא נעזרת בדוויט כדי לגלות מי עשה את זה. דריל וג'ים חיים יחד בדירה בפילדלפיה ודריל לא מרוצה מהבלאגן של ג'ים.

מנכ"ל החברה דיוויד וואלאס פוקד על דוויט למצוא מחליף לג'ים ודוויט מחליט לראיין את כל חבריו הטובים. פאם מנסה לגלות מי עומד לשבת לידה.

עקב אילוצים בעבודה, ג'ים מחמיץ את רסיטל הבלט של סיסי ומבקש מפאם לצלם אותו. דוויט מנסה למנוע מדריל לעזוב את המשרד.

פיטר מתיידד עם פרמדיק מסוקס ו"קול" בשם סטרייקר פוקס ומחליט לנפנף את חבריו הנאמנים.

מג משכנעת את בריאן לגשת למבחן הפסיכומטרי במקומה, לאחר קבלת הציונים – בריאן מבין שהוא לא כל-כך חכם כמו שחשב. פיטר מראה לבריאן את ההנאה שקיימת בלהיות אידיוט.

באופן מפתיע, מג נהנית כאשר היא ופיטר מבלים יחדיו כאשר הוא לוקח אותה לסיור קולג'ים. בינתיים, בראיין חייב ללמוד איך לחיות כ-"כלב רחוב" כאשר הוא נזרק מהבית לאחר שבואש מרסס…

משפחת גריפין יוצאת לחופשה באיטליה שם לואיס מקווה להדליק בחזרה את הניצוץ בינה לבין פיטר. המשפחה נהנית ומסתדרת נפלא באיטליה ופיטר הורס את הדרכונים שלהם, אך כאשר הוא מרגיש שהוא…

נערה מבית עשיר נחטפת ומגי ואו-איי נחרדים לגלות שהחוטפים מתכוונים לעשות הרבה יותר מחטיפה כדי לזכות בפרסום.

דיאן פועלת שלא כמתוכנן במהלך הסיור לפרסום הספר של בוג'ק ומעמידה בסכנה את התוכנית החדשה של מיסטר פינטרבאטר. טוד נעשה מעורב בעניינים בינלאומיים.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

החבורה נאבקת בקבוצת סטודנטים זרים מגרמניה שמנסים להשתלט על חדר הלימוד הקבוע שלהם בספרייה. צ'אנג מופקד בידי הדיקן פלטון על מנת להשיב לו את זיכרונו, בניגוד למחאותיו הנחרצות של הדיקן.

צעירה שמשתתפת במרוץ שדה נרצחת, ובמהלך סריקות מתגלות עוד שתי גופות, מה שמוביל לחקירה סבוכה. במקביל, מיליארדר פונה אל שרלוק וג'ואן בבקשת עזרה.

טוני מחלים וכבר נאלץ להתעמת עם פיל ליאוטרדו על חלקו בחברה של דיק ברון. פולי מגלה סוד משפחתי מטריד.

גריסום וצוותו חוקרים את התיק המרתק של שחקנית ידועה לשמצה אשר נמצאה לאחר שנרצחה באמצעות גרזן בסט צילומים של סרט פורנו-אימה.

לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטאן, רוגר וגף נגררים למסיבת הרווקים של קלאוס, אף על פי שהם לא סובלים אותו. היילי ופרנסין מחליטות להזמין חשפן משלהן, אך מתחרטות על כך עד מהרה.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטיב רוצה לעבוד כבייביסיטר, אך פרנסין טוענת שהוא לא מוכן. כדי להוכיח לה שהיא טועה רוג'ר מאפשר לסטיב להשגיח על רוגו בהיעדרו.

סטאן לא יכול לצאת עם פרנסין לבילוי הקבוע שלהם ולכן מגייס את ג'ף כמחליף, אך מזהיר אותו ממזגה הפרוע של פרנסין.

סטאן ורוג'ר מנסים לעמת את סטיב עם הפחד שלו מכרישים, אך החוויה רק גורמת לו לפרוק כל עול ולא לפחד מדבר. חברה של היילי מעוניינת לצאת עם קלאוס.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.

סטאן חושש שבית המשפחה אינו ממוגן מספיק ומחליט לבנות מערכת אבטחה משוכללת בעצמו. סטיב מתקבל לקורס במכללה ומופתע לגלות שגם היילי לומדת באותו הקורס.

כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

המשפחה לועגת לפרנסין על נטייה להפסיק דברים באמצע, והיא מחליטה להתמיד באימוני כושר ולהוכיח לכולם ולעצמה שהיא מסוגלת להתחייב.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.