אנג'ל מעסיק באופן רשמי את ווסלי ועד מהרה החבורה יוצאת לחקירה שמובילה אותם לעימות של שתי קבוצות ממציאות מקבילה, כשקבוצת הגברים מנסה להשתלט על קבוצת הנשים, בהנהגת ג'הירה, ולהפוך אותן…

בזמן שאנג'ל מספר לדויל וקורדליה שהוא נמנע מלפגוש את באפי בזמן ביקורו בסאנידייל, מופיעה באפי בפתח הדלת, והיא מאוד לא מרוצה מזה. במקביל, אחרי התקפה של שד רב עוצמה אנג'ל…