אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

גדעון והצוות מגיעים לניו אורלינס כשתיק, המעורב ברוצח סדרתי שנראה שמחקה את ג'ק המרטש, נפתח מחדש לאחר שקורבן רביעי נמצא מת ממש לאחר שהרוצח משוער כנהרג בהוריקן קתרינה לפני שנתיים.