הגולשים נוחתים בעולם שבו קליפורניה נכבשה ע"י גזענים. רמברנדט נתפס ומועבר למחנה שמשמש להפוך אנשים שאינם בגזע לבן לעבדים חסרי פנים, תרתי משמע.

לאחר שקאסל הורעל בפרק הקודם, נותר לו פחות מיום לחיות. בקט וצוות החקירה נאלצים להגביר מאמצים כדי למצוא את התרופה, ומגלים שבפרשה מעורבים בכיר בממשלה, אל-קעידה ובסיס סודי באפגניסטן.