זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

ליז נתקלת בבעיות כאשר היא מנסה לעצב את דירת חלומותיה. בינתיים, ג'ק מתמודד עם כך שאייברי הופכת לבת ערובה, וטרייסי מתעצבן כאשר הוא מגלה שקנת', גריז ודוטקום חולקים ביניהם בדיחה…

חג המולד מגיע וליז נחושה למצוא מתנה טובה לג'ק שבינתיים מחדש קשר עם אהובת נעוריו. קנת כופה את רוח החג והתסריטאים משיבים מלחמה.

הבלשים פונטנה וגרין זזים לקצב ההיפ הופ כאשר ראפר אגדי נרצח וכל הראיות מובילות לבן טיפוחיו הצעיר של הנרצח. רמזים נוספים שניתן למצוא במילות שיר בדיסק השירים של הראפר הצעיר…