תחת השפעת סם חוכמה, קרטר הופך לגאון ומתחיל לשנות את חוקי הפיזיקה. למרבה הצער, מהר מאוד מצבו החדש מסכן את אאוריקה כולה, גם את אחיה של אליסון שהגיע לעיר כדי…
ב-"גלובל דיינמיקס" מתרגלים אסונות וכולם חייבים להשתתף כדי לראות כמה טוב הם יתפקדו, אלא שהסימולציה הופכת למציאות. ובמקום אחר, פארגו מסכן את חייו כדי לאשר את ממצאיו של זין.
ג'ק מתחיל להחליף גופים ללא שליטה, מה שמכניס את גופו ותודעו למצבים מביכים. בינתיים, וורן יוז חוזר ל-"גלובל דיינמיקס" כדי להעריך את תגובות חברי צוות האסטראוס לחטיפות שלהם. החיפוש של…
קרטר וג'ו ממשיכים לחפש את הנעדרים. מקור מפתיע מאשר את התיאוריה החדשה על האסון ומציע לעזור להם להציל אותם. בינתיים, במעבדה, עוד חיים נמצאים בסיכון כשהצוות מתקרב לאמת.
בפרק ספיישל מצוייר, השריף קרטר ואליסון בלייק מתכננים הפתעת חג מושלמת עבור ילדיהם. אבל גל קלידוסקופי מסתורי של צבע מתרסק מעל אאוריקה ומשאיר את העיר כולה ואת תושביה מונפשים.
האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.
טיול המחנאות של קרטר וקווין הופך למעט מפחיד יותר מסיפורים על רוחות רפאים סביב מדורה כאשר תקלה הנוגעת לאינטיליגנציה מלאכותית ב-"גלובל דיינמיקס" עלולה להפוך חלק מהם לקטלניים.
קלאודיה דונובן מבקרת באאוריקה כדי לראות האם הבטחותיו של פארגו נכונות, אבל היא מוצאת את עצמה באמצע תעלומה שמתאימה ל-"מחסן 13", כאשר חפצים מתחילים להופיע באקראי סביב העיר.
המצאה חדשנית המסוגלת לקיים יישוב על מאדים נחשפת, אך תקלה עלולה לגרום לחורבן אאוריקה לפני התגשמות החלום. גרוע לא פחות מכך הוא ש-'המבוגר האחראי' נסע לבקר את בתו בהרווארד.
ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.
סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.
כאשר תגלית מדעית שעשויה לשנות את העולם מגיחה מעברה של אאוריקה נשאלת השאלה, האם אפשר לסמוך עליה? במקביל, חייה של זואי בסכנה מיידית ואווה ת'ורן יודעת למה.
ביום החתונה של אליסון וסטארק, קרטר מוצא את עצמו תקוע בלולאה בזמן שגורמת לו לחוות את אותו היום המחורבן שוב ושוב. בינתיים, אחותו של קרטר, לקסי, מבקרת באאוריקה.
תערוכת הכלבים השנתית של העיר נכנסת לתנופה מלאה עם כלבים רובוטים מתפוצצים. בינתיים, שריף קרטר חווה רעידת אדמה מקומית, זואי מתכננת לעזוב את תוכנית הפיזיקה המתקדמת ואליסון מכינה את שמלת…
אאוריקה מאוימת על ידי מזל"ט אינטליגנטי עם "בעיות" לאחר בדיקת נ"ט. בינתיים, אווה תורן, המתמחה בפירוק מחדש של תאגידים, מגיעה לאאוריקה כדי להעריך את ההוצאות של גלובל דיינמיקס.