קונסטנטין וזארי מחפשים את הטבעת של לאכסיס ומסתבכים באכסניה בריטית. גארי, אווה ומיק מסתכנים ויוצאים לגיהינום.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

קלארק לוקח את לויס למבצר כדי לקבל את ברכתו של ג'ור-אל לנישואיהם והוא נותן להם מתנת נישואין מיוחדת- הוא מעביר ללויס את כוחותיו של קלארק ליום אחד. לרוע המזל, איש…

אחרי תאונה מוזרה, קלארק מגלה כי יש לו את היכולת לקרוא את המחשבות של לויס, הוא מנצל את היכולת החדשה שלו ומבקש ממנה לצאת. אוליבר קווין נלקח כבן ערובה על…

מתפוצצת פצצה בלות'רקורפ שהורגת את כל המנהלים בישיבה, ופוצעת את אוליבר קווין. אוליבר מגלה שהאחראי על הפצצה הוא עובד שפוטר מתעשיות קווין, ועכשיו עובד עבור לקס, שהכין ללאנה וקלארק "הפתעה"…

קלארק ולאנה מנסים לרצוח את קלואי מסיבות בלתי ברורות לאחר שקיבלו מייל מסתורי ממרכז סאמרהולט. קלארק חייב לגלות את מקור האי-מיילים ואת הסיבה למעשיהם. לאנה מחליטה להשכיר את הדירה לאדם.

פרק מיוחד החוזר אל פרק מהעונה הראשונה "מעונן… עם סיכוי לרצח", ועוקב אחר חקירת רצח של חזאי מזג אוויר.

גאס עבד קשה כדי לארגן את פגישת המחזור של התיכון. כששון טוען שאחד מחבריהם לכיתה נרצח וגופתו הוסתרה, גאס מסרב להאמין לו.

לאחר מותה של ציידת שבובי הכיר, בובי, סם ודין יוצאים למצוא את מה שהרג אותה אך הם נתקלים ברוחות של האנשים שהם לא הצליחו להציל בדרך, ביניהן מג והסוכן הנריקסון.

אויב ותיק של האחים ווינצ'סטר חוזר כאשר שודדי בנק ללא עבר פלילי מתאבדים לאחר מעשי השוד.