בוורלי בארלו חוזרת לעיר בדיוק כשחיידק טפיל, שהופך הכל לזהב ולאחר מכן לחלודה, מאיים להרוס את אאוריקה ולהרוג את תושביה.

במערכת מיזוג האוויר של אאוריקה מתפתחת תקלה. מה שגורם למצבים מתוחים מבחינה מינית, כאשר הנקבות נמשכות פתאום לקרטר בגלל חיידק.

זואי וחבריה מאבדים את קולם, אבל למה שגורם לתסמינים יש השפעה אפילו יותר גרועה על אליסון ותקוותה היחידה מגיעה ממקור יוצא-דופן.

התרחשויות מוזרות והתפשטות קרינה ב-"גלובל דיינמיקס" מובילים להערכות כי פרויקט מחקר נטוש בנוגע לאי-נראות חזר לחיים. ההשפעות של אי-הנראות מאיימות על חייו של קרטר לאחר התערבותו.

לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום – "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון…

נדמה כי דליפה רעילה גורמת לתושבי אאוריקה לחלוק את חלומותיהם. המצב המשעשע הופך לרציני לאחר שמתברר שלחלומות יש צד קטלני. המצב נעשה מסובך יותר, כאשר מתברר כי הדליפה היא לא…

פסולת חלל מסתובבת מעל אאוריקה, ויצרות ענן מתכת ענק שמאיים להרוס את העיירה ותושביה. קרטר חייב למצוא את מה שמושך אותו לשם, ומדוע, לפני שהאסון יכה.

לאחר שהוא חוטף מכה בראש, קרטר מתעורר במה שנראה כמו יקום מקביל, אחד שבו התושבים של אאוריקה נעלמים בזה אחר זה.

תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.

קרטר והנרי חייבים להסתגל למצב שלאחר שיקום ציר הזמן, בזמן שאליסון מקבלת את עבודתו של נייתן וכמה אזרחים ברחבי אאוריקה מתחילים לעלות באש בצורה ספונטנית.

פרק סיום העונה. השנה היא 2010 וקרטר, הנשוי לאליסון, מתכונן לטקס סיום ביה"ס של זואי, כאשר סדרת התרחשויות מוזרות מגלות לו ולחבריו שהם נמצאים בעתיד, המאיים על קיומם ועל קיום…

ג'ק וזואי יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לגלות מה קרה לכל תושבי העיירה שהחלו להתנהג באופן מוזר, לפני שיקרה אסון.

ננואידים שנועדו לתקן רקמות חיות בורחים מהמעבדות של "גלובל דיינמיקס" ומאיימים על אאוריקה. הסכנה גוברת כאשר הם מקבלים את היכולת ללבוש את צורתם של יצורים חיים.

כאשר חזרתו של 'הכוכב העולה' של אאוריקה גורמת לבעיות בכל רחבי העיר, סטארק נאלץ לעשות בחירה קשה. קרטר מנסה לאתר את זואי שברחה עם תושב לשעבר.

קרטר חוקר תאונת דרכים יוצאת דופן. בינתיים, נייתן סטארק נמצא תחת לחץ רב להציג תוצאות על פרויקט.

לאחר שפארגו וספנסר מפעילים בטעות מכשיר יום-הדין, קרטר חייב לעזור לד"ר ארווין תאצ'ר, מדען מזדקן, לכבות את המכשיר.

נייתן סטארק שומר על חפץ מסתורי עד שקרל קרלסון, חוקר מבריק אך בלתי צפוי, גורם לתאונה שבעטייה החפץ ישחרר אנרגיה בעוצמה אדירה. סטארק, שנמאס לו מההתנהלות של קרלסון, מחליט לפטר…

ספנסר, עוזרו של הנרי, נעלם, וכשהוא נמצא, הוא טוען שנחטף ע"י חייזרים. קרטר מסרב להאמין עד שגם וינסנט ולופו נעלמים. כל זאת, כאשר במקביל מגיע לביקור חבר קונגרס האחראי על…

ג'ק קרטר יורה בטעות בהנרי בעת שהוא סובל מאובדן זיכרון לטווח קצר, בינתיים, ביקורו של מדען ידוע עשוי להיות הסיבה לאובדן הזיכרון הפתאומי.

לאחר שתאונה מוזרה מביאה אותו לשולי העיירה אאוריקה, ג'ק קרטר יוצא לטפל בחקירת מוות הקשורה לתופעה מסתורית. הוא מכיר את אליסון בלייק, לומד על סודות העיירה ופוגש בכמה מתושביה המוזרים.

קונסטנטין וזארי מחפשים את הטבעת של לאכסיס ומסתבכים באכסניה בריטית. גארי, אווה ומיק מסתכנים ויוצאים לגיהינום.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

קלארק לוקח את לויס למבצר כדי לקבל את ברכתו של ג'ור-אל לנישואיהם והוא נותן להם מתנת נישואין מיוחדת- הוא מעביר ללויס את כוחותיו של קלארק ליום אחד. לרוע המזל, איש…

אחרי תאונה מוזרה, קלארק מגלה כי יש לו את היכולת לקרוא את המחשבות של לויס, הוא מנצל את היכולת החדשה שלו ומבקש ממנה לצאת. אוליבר קווין נלקח כבן ערובה על…

מתפוצצת פצצה בלות'רקורפ שהורגת את כל המנהלים בישיבה, ופוצעת את אוליבר קווין. אוליבר מגלה שהאחראי על הפצצה הוא עובד שפוטר מתעשיות קווין, ועכשיו עובד עבור לקס, שהכין ללאנה וקלארק "הפתעה"…

קלארק ולאנה מנסים לרצוח את קלואי מסיבות בלתי ברורות לאחר שקיבלו מייל מסתורי ממרכז סאמרהולט. קלארק חייב לגלות את מקור האי-מיילים ואת הסיבה למעשיהם. לאנה מחליטה להשכיר את הדירה לאדם.

פרק מיוחד החוזר אל פרק מהעונה הראשונה "מעונן… עם סיכוי לרצח", ועוקב אחר חקירת רצח של חזאי מזג אוויר.