אמה של לינט מחליטה להפיק מחזה פוליטי בבית ספרם של התאומים .באותו זמן סוזן מחליטה לחקור את ההעילמות המיסתורית של זאק. היא מגלה שאביו של זאק, פול שם אותו בסיקרסט,…

ד"ר מנינג מטפלת בחולת סרטן צעירה ונסחפת למעורבות רגשית עמוקה. נערה חובבת מדעים מגיעה עם חסימה לא ברורה במעי.

הבת של ד"ר צ'רלס מצטרפת למחלקת האפידמיולוגיה וחוקרת מקרה של הידבקות בזיהום נדיר.

הבעלים של בית המוצב למכירה נמצא מת. גופותיהם נתגלו על ידי שני קונים מעוניינים. שרה עובדת סולו על מותה של מעודדת בבית ספר תיכון.

גבי מתחילה לעבוד ככבאית בתחנה ומילס בתור פרמדיק. סוורייד נקלע לירי כנופיות ברכבת התחתית. הרמן מגלה שמישהו במטה הכללי נוטר לו טינה. בודן אומר לסווריד להתעשת, אחרת לא יישאר בתחנה.

גופתו של חייל מארינס מתגלה לאחר מסיבה במועדון לילה לא חוקי, והצוות חוקר מספר כיוונים – כולל סחיטה ומוות מקרי.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

סטפן חושף באוזני אליינה את קורות משפחת סלבטור וכיצד החלה היריבות שלו עם דיימון. בהווה, דיימון משתלט על עתידה של ויקי.

סטפן מלא תקווה לגבי תוכניתו להיפטר מדיימון ומחליט לחשוף חלקים מעברו באוזני אליינה. בוני פונה לסבתה כדי לקבל ממנה עצה.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.