האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…