הערפדים יוצאים לחופשה בקזינו באטלנטיק סיטי, אבל כשהחדרנית מנקה את אדמת מולדתם שהם פיזרו בחדר, הם לא מסוגלים לישון וכוחותיהם נחלשים, אז הם שולחים את גיירמו לארצות מולדתם, כדי להביא…

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.