הדוקטור ורובי פוגשים את הביטלס, אך נאלצים להילחם במאסטרו כל יכול.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

אליוט מסתבך עם חתנו לעתיד של קוסטה, ומזומן לפגישה אצל קוסטה. רג'י בטוח שהוא יחסל אותו ואומר לו לברוח. מלאכי מתחיל לשתף פעולה ויוזם מהלך שיאפשר לצוות לחדור לכל ארגוני…

כאשר משפחה שלמה מניו יורק נרצחת בחדר מוטל בג'ורג'יה, כוח המשימה חוקר קשר בין הקורבנות למכירת כלי נשק לא חוקיים. כמו כן, בארנס נאבקת בסגנון המנהיגות של רמי עם שובה…

קונרד חוזר לצ'סטיין עם שחקן כדורגל בעל תסמינים מאוד מוזרים, למורת רוחו של קים. ניק מרגישה שמשהו לא בסדר עם קייל ומחליטה לעזור לו.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.