בית החולים האוניברסיטאי מפיל על ניו אמסטרדם חולה סופני, ומקס מחליט להקים מחלקה שבה חולים סופניים יוכלו להעביר בשלווה את ימיהם האחרונים.

הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.

חוקר של רשם הירושות נרצח, והחקירה מובילה לתעלומה סבוכה הקשורה לאוצר פיראטים. שרלוק מנסה לשכנע את ווטסון ששינוול הוא באמת רוצח, אבל היא לא מוכנה להקשיב לו.

מערכת נסיונית לאיתור קולות ירי מאתרת ירי באדם שמואשם בחטיפת אישה, והחקירה מסתבכת בשל שיקולים פוליטיים. שינוול ניצל מהתנקשות ומבקש מווטסון לשכוח מהעניין, אבל שרלוק מתעקש לחקור.

סוכן בסוכנות ללוחמה בסמים מאשים את ווטסון שהיא נותנת לנרקומנים מרשמים מזויפים. אז היא והולמס יוצאים לגלות מי האשם האמיתי. שינוול רוצה להיות מודיע משטרתי, ג'ואן עוזרת לו, אבל שרלוק…

דני ומריה חוקרים רצח של מרצה לספרות, ארין מודיעה לפרנק שהתובע המחוזי חוקר את דני, וג'יימי ואדי יוצאים לפגישה כפולה.

גיסו לעתיד של קאריסי מאשים את קצינת המבחן שלו באונס ומאלץ את קאריסי לחקור אם הוא דובר אמת או חוזר לסורו.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.