ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

ג'ק מאחד כוחות עם דווין בנקס בניסיון לזכות בשליטה על "כייבלטאון" לאחר פרישתו של הבעלים שמתכנן להעביר את השליטה לנכדתו בת העשרה. בינתיים, ליז ממשיכה בניסיונות להיכנס להיריון.

ליז מנסה לשכנע את כריס שהוא מעוניין במשפחה לאחר שהיא נתקלת בדניס.

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

ג'ק מאוכזב קשות מחוסר האמביציה של פיט ולוקח על עצמו את המשימה להפוך אותו לגבר מכובד. בינתיים, חוש הריח שב לטרייסי והוא מוצא את עצמו נהנה במיוחד מהריח של ליז,…

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

העונה של מופע הבנות הסתיימה, וליז יוצאת לחופשה מרגיעה בהמפטונס, עד שטרייסי עובר לבית לידה. בינתיים, ג'ק הופך את קנת לתחליף של אייברי הנעדרת.

הצוות חייב פרק נהדר בכדי להציל את התוכנית, וליז מנסה להחזיר לטרייסי את הביטחון בזמן שדניס דאפי חוזר לחייה. בינתיים, ג'ק תוהה האם חייו נמצאים על המסלול הנכון.

בלבול במהלך החתונה של ג'ק ואייברי מביא למצב שג'ק נשוי למישהי אחרת. קיצוצים בתקציב של התוכנית גורמים לג'נה ודני לחלוק חדר הלבשה, ואנג'י שוקלת קריירה חדשה בעקבות מה שטרייסי שומע…

ספיישל עתיר כוכבים ששודר בשידור חי! ליז ממורמרת מכך שאיש לא זוכר את יום הולדתה ה-40. טרייסי מגלה שהוא יכול להשתגע בשידור חי. עם: מאט דיימון, ג'ון האם וג'וליה לואי-דרייפוס…

ליז משתמשת בביטחון החדש שלה כדי לפתור את הבעיה של פיט עם עורך בעייתי; ג'ק מנסה לרמות את המוות; טרייסי נשבע להיות נוכח כשאשתו יולדת.

ליז מצלמת פיילוט לתכניתה ומתחילה לגלות סממנים של כוכבת קפריזית. דווין מלחיץ את ג'ק וזה נחוש להפוך את התכנית להצלחה. טרייסי מגיע עד וופי גולדברג במסעו לגרוף את כל הפרסים…

לליז יש הזדמנות לקנות את הדירה בבניין שלה, ג'ק מציע לה לקנות את שתי דירות כדי שיהיה לה בית גדול מספיק, ולכן ליז מנסה למצוא דרך לשכנע את השכן שלה…

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.

ג'נה קורסת מעומס עבודה וגורמת לטרייסי לקלל בשידור חי, שלא נרתע גם כשהוא נקנס. בינתיים ליז נקראת למלא את חובתה כמושבעת ומנסה להתחמק וג'ק מנסה למצוא שם קליט אך לא…

ג'ק מוזמן לנאום בכנס של החברה וקצת חושש ממה שיחשבו עליו, לכן הוא מבקש מליז להתלוות אליו. בינתיים באולפן ג'נה מתכוננת לגלם את ג'ניס ג'ופלין, והחבר'ה במשרד מחליטים לשגע אותה.

החופשה שליז חולמת עליה כל השנה מתקרבת, אך היא מגלה שהיא התבטלה כי לא היה מקום במלון, ולכן אינה מודאגת שכולם באולפן חולים בשפעת. ג'ק מנסה לצאת עם המטפלת של…

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'נה מחפשת דרכים לרזות, וליז דווקא מעודדת אותה להישאר כמו שהיא ולהוכיח שנשים לא חייבות להיות רזות. ג'ק חושב שהמנכ"ל עומד לפרוש ומחפש דרך לבלוט כדי להיות מועמד רציני שיחליף…

כשפגרת הקיץ מתקרבת, ליז מתמודדת עם קשיים במערכת היחסים שלה, בעודה מתעקשת שקנת' יעזור לה באיתורו של טרייסי. בינתיים, אירוסיו הדחופים של ג'ק גורמים לבואה של אמו, קולין, לניו-יורק.

ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

ליז למון עולה לפגישה עם בכיר הרשת החדש, ג'ק דונגהי, שמורה עליה לצרף את כוכב הקולנוע טרייסי ג'ורדן כדי למשוך קהל גברי צעיר לתכנית 'מופע הבנות'.

ג'נה אמורה להתארח בתוכנית של קונאן או'בריאן אבל ג'ק מחליט לשלוח את טרייסי במקומה. טרייסי משתגע כתוצאה מתגובה לא רצונית לכדורים פסיכיאטרים חדשים וליז מתקשה לשמור על שלוותה.

לארי הופך בשוגג לגיבור קטן, ויוצר מהומה באורחת הערב החגיגית של סוזי. בינתיים, ג'ף מנסה להפוך את ריקי ג'רוויס ללקוח שלו.

מסיבה גדולה מתוכננת בביתו של דייב קים, ופאפס מחליט לשדרג את אדם לקראת האירוע הנוצץ. ספר הבישול של בוורלי הפך אותה ל-"מפורסמת", מה שגורם לה לצאת משליטה.

מנהל של הוצאה לאור מתעניין בספר הבישול של בוורלי ונותן לה 48 שעות לשכתב אותו. היא מגייסת את אדם לעזרתה. בארי ואריקה לא מפסיקים לריב וממנים את ג'ף לבורר שלהם…

אסטרואיד מתקדם במהירות לכיוון עמק אההה! וגורם לתושבים לתכנן לעבור בחיפזון. גרוג מתעקש שהוא יכול להגן על הבית שלהם.

גרוג עושה הסכם שלום עם הברודים בלי לשאול את שאר התושבים.

אוגה מנסה לגרש את השכן האנוכי סנוט.

גרוג מאבד את קולו הסמכותי ויוצא עם אוגה לחפש אותו. בינתיים, איפ מתלהבת מדי מתפקידה כדוברת של מנהיג העמק.

גרוג חושש שכבר לא מכבדים אותו כמנהיג העמק, ומגייס את טאנק כדי שיציג את סיפור חייו.

הקרודים זכאים למשפט כדי להוכיח את חפותם לאחר שהואשמו בגניבת האוכל שנשמר לעונה הקרה.

גרוג נכלא על לא עוול בכפו, והוא מוכרח להימלט כדי לטהר את שמו.

איפ נפצעת ומרותקת לבית, והיא עדה לאירוע חשוד.

גרוג ממציא ספורט חדש ומקווה שבזכותו הוא יזכה למקום של כבוד בקיר התהילה.