וויל קונה כרטיסים למופע של בארי מאנילו בלי לגלות לגרייס, מחשש שתלעג לו. כשגרייס מגלה זאת היא אכן לועגת לו. גבר שמן מתחיל עם וויל, שדוחה אותו בגסות, עד שמתברר…
סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…
להוריישיו ניגש משוחרר על תנאי שהוא עזר להכניס לכלא לפני מספר שנים, הוא מתחנן בפניו שיעזור לו למצוא את בנו הנעדר. כאשר החקירה מתחילה, הוריישיו מגלה שייתכן שבנו מתכנן תקיפה…
