בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.
חייו של ראפטור מתחילים להתפרק והוא נאלץ לפנות לקין לעזרה. דבון ובל עובדים יחד על ניתוח מסובך שעשוי לאפשר להם להציל חיי רבים וקיט מנסה להתמודד עם ההשלכות המוסריות של…
רוז מתחילה בריפוי הגנטי ומתקשה להתמודד עם ההשלכות הקשות. ד"ר אוסטין מוציא את התסכול שלו על ד"ר דווי בחדר הניתוח. ד"ר קיין חושש לחזור לנתח. ניק וקונרד מתכננים יום כיף…
מינה ואיי-ג'יי מתרגשים לקראת עזיבתם לניגריה, אך התפתחות לא צפויה משנה להם את התוכניות. פראבש מבשר לרוז שיש ניסוי קליני שיכול לעזור לה ורוצה שהיא תיכנס אליו. בארט מרגיש שהוא…
