וולברין תוקף את ספיידרמן במחשבה שהוא האחראי להיעלמותו של חיה. בהמשך, השניים מצליחים לעלות על עקבותיו של חיה ונתקלים במזימה להשמיד את הגזע המוטאנטי ומנסים לשבש אותה.

המוטציה הנויוגנית המתקדמת של ספיידרמן מחריפה והוא פונה לעזרתו של צ'ארלס אקסבייר, אך הוא מאוכזב לגלות כי אקסבייר לא 'מרפא' מוטאנטים, אלא רק מסייע להם לשלוט ביכולותיהם.

מייקל, חברו לשעבר של וויל שב לעיר ומציע לגרייס לעצב לו את הדירה. גרייס נענית לאחר שוויל מסכים, והוא מנסה לברר האם מייקל עדיין מעוניין בו. קארן המשועממת מציעה לעזור…

בנסון וסטייבלר מגלים כי עורכת דין מצליחה שנמצאה מתה למעשה חיה חיים כפולים כחשפנית. החקירה מובילה לבעלה של הבוסית שלה, שניהל עמה רומן.