בני משפחת גריפין מתרגלים לחיים בלי מג לאחר הודעה דרמטית שקיבלו לגביה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים.

מג פוצחת בקריירת דוגמנות מאוד לא שגרתית, וסטואי יוצא עם בריאן למסע מחוץ לגן הילדים שמסתיים בפסטיבל מוזיקת פולק.

פיטר ולואיס מחליטים להיכנס לעולם העסקים ופותחים יחד חנות עוגיות, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר פיטר מוצא דרך לא שגרתית למשוך לקוחוח. בינתיים, בריאן דואג לסטואי שהתמכר לסירופ נגד…

כאשר כריס מגלה שהוא היורש להונו העצום של קרטר, הוא מסרב לקחת את הכסף. פיטר נוקט באמצעים דרסטיים על מנת להשאיר את העושר במשפחה.

כאשר פיטר, ג'ו וקוואגמאייר מבקרים בקמפוס אוניברסיטת הארוורד, קוואגמאייר מתחתן בטעות עם זונה. על מנת שיוכל לצאת מהנישואים, קוואגמאייר מעמיד פנים שהוא המאהב של פיטר.

משפחת גריפין נבחרת להשתתף במדגם הבודק את הרגלי הצפייה הטלוויזיה של בני המשפחה, אלא שפיטר נוהג בקיצוניות כאשר הוא מנסה לשלוט בשידורי הטלוויזיה.

כאשר מג הופכת לבת 18, קוואגמייר מנצל את ההזדמנות כדי לרדוף אחר הכיבוש הרומנטי הבא שלו, אבל ככל שהיחסים בין מג לקוואגמייר פורחים, פיטר עושה הכל כדי להפריד בין ביתו…

גרסה פרודית לסרט "האימפריה מכה שנית". פיטר ומשפחתו מגלמים את דמויותיהן של האן סולו, לוק סקייווקר, הנסיכה ליה ודארת ויידר. המורדים נלחמים באימפריה המרושעת ולוק יוצא ללמוד את תורת הג'דיי.

בריאן מתלונן שכל הבחורות שהוא פוגש הן משוגעות. יום אחד הוא פוגש בחורה נחמדה בשם קרולין בספריה, אבל הוא לא רוצה לשכב איתה מהר כדי שלא להרוס את הסיכויים של…

פיטר פוגש תוכי אצל הווטרינר ובהשראתו מחליט להפוך לשודד ים. כריס פוגש שם את אנה, המתמחה היפה שעוזרת לווטרינר, ומתאהב בה. הקשר ביניהם מתחיל ברגל ימין אבל הכול משתבש כאשר…

סטואי מגלה את קסם השיזוף והופך למכור, עד שיום אחד הוא נשרף יותר מדי וחושש שהוא עומד למות מסרטן. כריס מתעמת עם בריון שמנסה לגנוב לו את הלקוחות.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

לאחר בדיקה גופנית שגרתית, פיטר מגלה, להפתעתו, שהוא שמן. הוא מחליט להקים קואליציה לקידום מעמד השמנים בקהילה. לואיס מגלה שיש לה אח שנשלח בילדותו לבית משוגעים.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.