הפלנטרים מתאכסנים בפונדק ללילה, אבל פולי מגלה שהמארחים אינם מה שהם נראים.

כשהקונכייה הכחולה של ספריג נגנבת, הוא ואן יוצאים למצוא את הפושע.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

.שודדי החלל הקשוחים הידועים כ"בוזזים", חוטפים את טצ'אלה במקום את פיטר קוויל

לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי.

בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.

שרת תוקף באלימות מאמן התעמלות ומתברר שהוא נפל קורבן להתעללות מצד מאמן אחר, פדופיל סדרתי הקשור לאדם הממתין לעונש מוות. בנסון פונה אל בייארד אליס שיתקן את העוול.