משימתם של מרדוק, פוגי וקרן הופכת ברורה יותר מתמיד, בעוד שעולמו של פיסק יוצא מכלל שליטה בעת מלחמתו לשליטה על הלס קיטצ'ן.

הלוחם במסכה מוצא את עצמו לכוד בתוך הנשורת של תוכניתו של פיסק לשליטה בהלס קיטצ'ן. בן יוריך חופר ומתקרב אל האמת עוד יותר.

פיסק ממשיך בתוכניתו המאיימת לקרוע לגזרים את הלס קיטצ'ן. מרדוק ופוגי מטפלים בתיק של דיירים שבעל הדירה שלהם מתעמר בהם.

מרדוק נלחם הן בזירה המשפטית כעו"ד ממולח, והן בזירת הרחוב כלוחם במסיכה, כשנכנסת לחייו דמות הזקוקה לעזרה בהפלת תאגיד מושחת המאיים על חייה.

הצעת הנישואים של צ'רלס עדיין תלויה באוויר. לורן מאמצת את המשרד של דיאנה וחוגגת יום הולדת 30. חזרתה של קלסי לחברה מתקבלת בשמחה מהולה בעצב.

לייזה ופולין נפגשות מחדש, אך מה שמתחיל כפיוס מלא תקווה מקבל עד מהרה תפנית לא נעימה.

קלסי מתקשה להתמודד עם מאזן הכוחות החדש שלאחר המיזוג. אירוע בחברת משפחתו של אנצו מסתיים באופן מפתיע בעבור דיאנה. חברים מהעבר מלמדים את לייזה שיעור חשוב.

התחרות בין "מילניאל" ל-"מרקורי" מתחילה לתת את אותותיה בזוגיות של לייזה ושל צ'רלס, וקלסי ודיאנה אף מפקפקות בנאמנותה של לייזה ל-"מילניאל".

קלסי ולייזה מנהלות שיחה מאתגרת עם קווין על ספרה. אנצו מתעמת עם דיאנה כשהוא מגלה שהיא הייתה מעוניינת בצ'רלס.

קלסי מסתגלת למעמדה החדש בהוצאה, לטוב ולרע. כשהיא מגלה שדיאנה מחפשת עבודה חדשה, היא ולייזה מאחדות כוחות כדי להשאירה בהוצאה.

קווין מעוניינת להשקיע ב-"אמפיריקל" ומציבה תנאי לא צפוי. ג'וש מגיע להחלטה, אך ביקור פתע משנה הכל. שמועה על הרומן של צ'רלס ולייזה גורמת לשינוי בעתיד החברה. פרק אחרון לעונה.

קלסי מבטיחה לשמור בסוד את הקשר של לייזה וצ'רלס, אך המצב מסתבך. ג'וש חונך את הסטודיו החדש. לייזה פוגשת את החבר של קייטלין. דיאנה פוגשת את המשפחה של אנצו.

קלסי ולייזה נקלעות לעימות על רקע פגישה עם מיליארדרית שרוצה להוציא לאור את ספרה ב-"מילניאל". לורן חושפת עובדה מטרידה על אנצו. קלסי זוכה בפרס חשוב.

פרק מיוחד לחג המולד. הקשר הכפול של קלסי מקבל תפנית צורמת. קייטלין מעודדת את ג'וש לא לוותר על לייזה, אך דרכיהם של לייזה וצ'רלס נפגשות במסיבת חג שמשנה הכל.

מגי מציינת הישג מרשים בקריירה שלה. קלסי קרועה בין ג'ייק לבין זיין, ודיאנה מבלה עם אנצו. צ'רלס מנסה לחלץ כתב יד מכוכבת רוק ידועה, ולייזה עוזרת לו.

לייזה פוגשת כתב מגזין הולל, אך האמת על חייו שונה משציפתה. ג'וש מנסה להיגמל מנשים. דיאנה יוצאת לדייט עם גבר מעברה. צ'רלס ממשיך לעקוץ את לייזה.

בעצתו של ברייס, לייזה וקלסי בודקות אפשרות שצמד בלוגריות פרועות יכתבו ספר, אך בפגישה מצפה להן הפתעה. דיאנה זועמת, מכיוון שבדירה מולה מתנהלים שיפוצים.

חברי ארגון לאומני רוצחים חבורת נערים שהסתננו לארה"ב מקנדה, והצוות פותח במרדף אחר גזען קיצוני שמנסה לגרום למלחמת גזע.

קארי שומעת שלמאהבה הצעיר היו יחסים אינטימיים עם נשים וגברים. ה-"אני" הזכרי של שארלוט מתפרץ בסשן צילומים ומירנדה מתנהגת כמו הגבר כשהיא מרגישה שסטיב חונק אותה. סמנתה מראה לעוזר המושך…

בקבוק תבערה מושלך על הבר של פרייד והעקבות מובילות לאויבת ותיקה שלו אשר הסתירה ממנו סוד שישפיע על חייו באופן משמעותי. בנוסף, תמי מפעילה את כישוריה כפרופילאית ומצליחה לקלוט את…

נחת משוחרר המואשם בהריגת עיראקי בבגדד חוזר לאל-איי והצוות מחפש אחריו.

בונז ובות' חוקרים מוות של אישה שפצצה נטמנה ברכבה. הצוות מגלה שהיה לה קשר לארגון קיצוני אשר פעל בשנות ה-70, ושהיתה מבוקשת ע"י האף-בי-איי.

דני וג'קי חוקרים שיחת טלפון שמתארת תקיפה, בה אשה בשם אנג'לה משנה את הסיפור שלה לאחר שהם מגיעים אליה באומרה שהיא נפלה מהמדרגות. דני דואג מכך שלינדה חוזרת לעבודתה בבית…

כרמלה חוששת שלמרות הציונים המעולים של מדו, היא לא תתקבל לקולג' באזור. טוני מכריח את ריצ'י לבנות לבינזי רמפה לבית. מאט ושון מנסים לעלות בסולם המאפיה ועושים מעשה מחריד.

דיוויד, ידיד של טוני, חייב לו כסף לאחר שטוני מרשה לו להשתתף במשחק פוקר יוקרתי. הדבר גורם למתח בין מדו לבין אריק, בנו של דיוויד. טוני ממשיך להימנע מכל קשר…

ג'וניור מפציר בטוני להשלים עם אמו ולאחר מכן משתחרר ממעצר מסיבות רפואיות. ג'אניס עושה מאמצים להתקרב לאמה החולה ומתנהגת באופן חשוד. טוני משוכנע שהיא הגיעה ממניעים לא כשרים.

טוני ממשיך לחסל אנשים שמעורבים בניסיון ההתנקשות בו וממשיך לסבול מהתקפי חרדה. הוא מנסה לפנות לפסיכיאטר אחר ואף למלפי. פוסי חוזר וגם אחותו של טוני מגיעה.

הצוות חוקר את מותה של דוגמנית שהתחשמלה למוות במהלך תצוגת אופנה. הורשיו מצליח לנטרל את הפושע שיושב בכלא עם בנו.

קבר בבית קברות צבאי מתפוצץ, ובתוכו חלקי גופות. הצוות יוצא לחפש אחר רוצח סדרתי שאוהב לבתר את קורבנותיו. בינתיים, אבי מתמודדת עם אכזבה אישית, ונפתחת רק בפני גיבס.

גופתה של רופאה ואשתו של עורך דין ידוע נמצאת ללא רוח חיים בסנטרל פארק לאחר שעברה התעללות מינית. בשל עבודתה, בה הייתה מעורבת עם מטופלים רבים, יש לבלשים רשימה ארוכה…