אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…
ניק וקונור ממשיכים בעימות שאליו נגרר טרי. מתברר כי הוריה של ילדה שזקוקה להשתלת כבד אינם הוריה הביולוגים ומסתירים סוד אפל. ויל ונטלי מסייעים לאישה מוכה ומסכנים את עתידם ערב…
ווטסון והולמס יוצאים לאתר קבלן אזרחי שאחראי להדלפת מידע מסווג, אך קבוצת פעילי סייבר מנסה לעצור אותם. בינתיים, גואן מקבלת עצה מחברה ונרשמת לאתר הכרויות.
סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.