מאיה מתלבטת מה לעשות עם מה שהיא גילתה לגבי ג'קס ואימה. לוקה ודיאן מגינות על רופא שסייע מרחוק בניתוח פצוע בסוריה וכעת מואשם בתמיכה בטרור.

ניק וקונור ממשיכים בעימות שאליו נגרר טרי. מתברר כי הוריה של ילדה שזקוקה להשתלת כבד אינם הוריה הביולוגים ומסתירים סוד אפל. ויל ונטלי מסייעים לאישה מוכה ומסכנים את עתידם ערב…

ניל מתעמק בקודקס המסתורי, ופיטר לוקח על עצמו תיק ריגול חסוי ביחד עם סוכנת אף-בי-איי: האקסית שלו.

ווטסון והולמס יוצאים לאתר קבלן אזרחי שאחראי להדלפת מידע מסווג, אך קבוצת פעילי סייבר מנסה לעצור אותם. בינתיים, גואן מקבלת עצה מחברה ונרשמת לאתר הכרויות.

הצוות חוקר רצח במהלך שוד בחנות תכשיטים ודלקו חוזר כשנגנבות ראיות מהמעבדה.

ברנרד וקוסגרוב חוקרים מוות של סמנכ"לית כספים בחברה מצליחה. מק'קוי ופרייס מתווכחים לגבי בחירה שעלולה לעלות להם בהפסד.

סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.

בנסון וסטייבלר מתוסכלים ממערכת המשפט כשמתברר שהחשוד העיקרי שלהם בחקירת אונס של ילדה בת 12, עלול להתחמק מהרשעה באמצעות כספו, קשריו ופרקליטיו.