על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

סנג'י והשף זף מניחים למחלוקות ביניהם כדי להציל את זורו שנפגע קשה. הצוות מסתבך עם איש דג חסר רחמים.

לוציפר מגלה מה עליו לעשות כדי להצית מחדש את הלהב של עזראל. קלואי ודן חוקרים את מותה של ראש מחלקת הקבלה בבית ספר יסודי.