אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

אנג'ל, ספייק וגאן יוצאים לחפש את לינדסי במימד האחר, כדי לחלץ ממנו מידע בנוגע לשותפים הבכירים ולתוכניותיהם; בינתיים מנהלים וסלי ואילירייה דו שיח משלהם.

ברגע שאנג'ל מחליט לפרוש מוולפראם והארט, מתעוררת קורדיליה מהתרדמת היישר לתוך חיזיון. בעקבותיו, ובעזרתה של קורדי, מגלה החבורה אט אט כי מישהו משחק בהם.

אנג'ל חש ברע והולך לנוח בביתו. בשנתו חולם הוא חלומות מטרידים על עצמו ועל חבריו. בינתיים, פוגש ספייק זר מסתורי הטוען כי הוא אחראי להחזרתו, ושכעת גם עליו לעזור לחסרי…

ספייק הופך להיות גשמי, ומשיש כעת בעולם שני ערפדים אלופים עם נשמה, מתערערת בהירות נבואת השאנשו; ספייק ואנג'ל מנסים לגלות מי מביניהם הוא הערפד המוזכר בנבואה, כדי להשיב את האיזון…

חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.

אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.

אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

אנג'ל, שעדיין רדוף ע"י מערכת היחסים בת 150 שנה עם דרלה, מבקש מגאן לאתר אותה. אך במהרה הוא מגלה שמולו ניצבת החלטה קשה: לראות אותה גוססת ממחלה סופנית או להשתמש…

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה…

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב…

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.

לנסה יש חבר חדש. עובד חדש במונטסיטו, שממלא את מקומם של עובדים שנעדרים. כשהיא מנסה לשאול אותו על עברו, מתברר שהאיש איבד את זיכרונו ואינו יודע מיהו.

דין יוצא לבדו לחקירה. באותו הזמן, קסטיאל חושב על דרך לעזור לסם לאתר את אלוהים.