קיצוצים בתקציב בית הכלא מביאים לסגירת מסלול הריצה שפייפר אהבה כל כך ולהפסקת אספקת ההורמונים המיוחדים לסופיה, טרנסקסואלית שסיכנה את החופש שלה כדי להגשים את עצמה כאישה.

מקס מסתבך בצרות אחרי מציאת הטלפון הנייד שלו. קארי וקווין מגלים תגלית חשובה. הנשיאה הנבחרת קין מקבלת החלטה חשובה בעקבות הפצת הסרטון.

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי…

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע,…

פיבי מקבלת רגליים קרות לגבי הנישואים שלה עם קול. היא מטילה כישוף שמביא פיבי צעירה ותמימה ופיבי צינית וזקנה כדי שיעזרו לה לקבל החלטה.

דני חוקר את הירצחו של עמיל בורסה עשיר מוולסטריט. ג'יימי מוזעק לפשע שמסתיים כששוטר יורה למוות בנער בן 14 וארין ופרנק חוקרים את המקרה.