רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

ניק והאנק חייבים לגלות מה שמו של וסן רצחני מסתורי שמשתמש במשחק רשת, כדי לסמן את קורבנותיו הבאים. בינתיים ג'ולייט מתחילה לחקור את ההזיות שלה והפקד רנארד נפגש עם המרגל…

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

ג'ולייט נזכרת בחלקים מעברה ומנסה לדלות מידע על יחסיה עם האנק מאחד מייצורי הווסן שבו היא נזכרה. האנק וניק חוקרים מקרה שבו אדם חולה התנגש באלמוני בכביש ותקף אותו.