אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

כתבת רכילות בדיילי פלאנט מנצלת את יכולתה כדי להקשיב לשיחה בין לאנה וקלואי, שבה לאנה מביעה היסוסים לגבי הצעת נישואיו של לקס. לויס מבקשת מקלארק לעזור לה לחשוף את זהותו…

קלארק מגלה שזונאר נחת באזור סיאטל וזרע הרס. בזמן שקלארק חוקר את המקרה הוא נתקל בפאנטום ששואב את העצמות מגופם של האנשים. בינתיים, מטופל בעל היכולת להשתנות לתדרים אחרים, בורח…