אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר…

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר… במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

דוקטור סימפטי משחרר פרוייקט סודי העונה לשם ויקטור, שהוחזק בשבי ושימש כשפן נסיונות של תעשיות לותר. בזמן שהוא נמלט, ויקטור נפגע ע"י המכונית של לאנה ולאחר שלאנה רואה אותו ממשיך…

קלואי חודרת ללות'רקורפ ושואפת בטעות גז קריפטונייט. היא מגלה שאנשים מתחילים לספר לה את סודותיהם הכמוסים ביותר, ומחליטה לנצל את ההזדמנות לנסות ולגלות את האמת על קלארק.

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.

סם ודין עוזרים לנערה שבן זוגה נפל קורבן לאיש הקרס, אגדה עירונית מפורסמת שהפכה למציאות. כדי להציל את אותה נערה ואת אביה, על האחים למצוא ולשרוף את עצמותיו. רק בעיה…

אישה נופלת קורבן לרצח אלים לאחר שחגגה בוורדנט, והחקירה מצביעה על טומי כחשוד. בינתיים, הרוזן בורח מהמוסד לחולי נפש, וסטרלינג סיטי סובלת מעלייה במקרי אלימות הקשורים לסמים. אוליבר נזכר בשיעורים…

גנב תכשיטים שם את עיניו על אבנים נדירות בעיר. פליסיטי מעודדת את אוליבר לתפוס את הגנב, ואוליבר מצותת לטלפון של מקנה כדי להשיג מידע רלוונטי. בינתיים, תיה יוצאת נגד חוטף…

שוד בנק שולח את אוליבר בעקבותיו של טד גיינור, אדם שנמצא ברשימה של אביו. בינתיים, תיה חושדת שמלקולם ומוירה מקיימים רומן, ומלקולם מנסה לשנות את דעתו של טומי לגביו.

אוליבר לוקח את הלנה תחת חסותו ומלמד אותה כיצד להיות לוחמת צדק – ולא לוחמת בשם הנקמה. בינתיים, טומי ממשיך להסתבך לאחר שאביו מנתק אותו מקרן הנאמנות שלו, וולטר מגלה…

אוליבר מגלה שאחד האנשים ברשימה שלו הפליל אדם חף מפשע, ומבקש את עזרתה של לורל. ת'יאה מסייעת לאוליבר ביחסיו עם לורל, וולטר שולח עובד שלו לגלות פרטים על משיכה מחשבונות…

מתנקש מחסל את אחת המטרות של אוליבר, וכעת מתמקד בוולטר. כדי לעצור בעדו ולהגן על משפחתו, אוליבר מבקש את עזרתו של הבלש לאנס. בינתיים, לורל וטומי נתפסים בתקרית מביכה.