קומיקאי כושל התורם את קולו לדובון מצויר בשם וולדו מוצא את עצמו מסובך בפוליטיקה, כשמנהלים בטלוויזיה מחליטים להריץ את וולדו לתפקיד ממשלתי בכיר.

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.