ג'יני בורחת מחוטף והראיות מצביעות על אדם שקוצר איברים מקורבנות רבים. פרייד מנסה להתמודד עם הבעיות המציקות לו בעזרת הרופא שלו וגם בעזרת מכרה רוחנית.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.