אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

בחור מגיע לקזינו ורוצה להמר על מיליון דולר במזומן. דני ומייק חושדים בו, וזקוקים לאישורו של אד להעברת סכום גדול במזומן מהבנק.

בפרק החותם את העונה, סטן מחליט שקל ונעים יותר להיות חברו של סטיב מאשר אביו, והשניים נהנים ביחד עד שסטיב מוצא את עצמו בתוך כלוב של גורילות מסוכנות.

ריק, מורטי וסאמר נתקלים במוח כוורת ששמה 'אחדות' ושהייתה בעבר בת זוגו של ריק. סאמר מנסה להפסיק את שליטתה של אחדות באוכלוסייתו של כוכב הלכת החייזרי.