ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש,…

סוקי ממשיכה להתרחק מבון טמפ, אריק וביל מתמודדים עם הציבור האנושי, סאם מתחבר למחליפי צורה אחרים וחסוס דוחק בלאפייט להצטרף לכנס מכשפות.

אפריל, אחותה החנפנית של ונסה מגיעה לביקןר, ומייק חושד שהיא רוצה כסף. מתברר שאפריל החליטה להביא ילד לעולם, אך נתקלה בבעיה כלכלית ומנדי מוצאת פתרון. מייק מותח את צ'אק בעבודה…

אחותה של ונסה אפריל באה לביקור, אבל מייק יודע שהיא באה רק כדי לבקש כסף. קריסטן וקייל מחליטים להיפרד, אבל הוא יותר מודאג ממה שמייק יעשה.

וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. קארן עוברת משבר…

כריסטי פוגשת מוכרת בגדים מתנשאת, והמפגש גורם לה לקבל סדרת החלטות שגויות. בוני מנצלת את תו הנכה של אדם.

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה…

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.

צ'אנדלר מוטרד מהנחירות של ג'ואי, ונאלץ לקחת אותו למרפאת שינה. רוס מבקש ממוניקה לאסוף את שמלת הכלולות של אמילי, ומוניקה מחליטה למדוד אותה, וגורמת לשאר הבנות ללבוש לבן בעצמן –…