וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. קארן עוברת משבר…

כריסטי פוגשת מוכרת בגדים מתנשאת, והמפגש גורם לה לקבל סדרת החלטות שגויות. בוני מנצלת את תו הנכה של אדם.

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה…

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.

צ'אנדלר מוטרד מהנחירות של ג'ואי, ונאלץ לקחת אותו למרפאת שינה. רוס מבקש ממוניקה לאסוף את שמלת הכלולות של אמילי, ומוניקה מחליטה למדוד אותה, וגורמת לשאר הבנות ללבוש לבן בעצמן –…