סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

ברנדון נפרד מאמילי, ומגלה שהוא משחק באש. ברנדה ודילן מחפשים בילויים חדשים שאינם כוללים מזמוזים בלתי פוסקים.

אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.

בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה…

בן-דודם של ברנדה וברנדון מגיע ממינסוטה, ומתפתח רומן בינו לבין קלי.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…

לאחר שקאסל הורעל בפרק הקודם, נותר לו פחות מיום לחיות. בקט וצוות החקירה נאלצים להגביר מאמצים כדי למצוא את התרופה, ומגלים שבפרשה מעורבים בכיר בממשלה, אל-קעידה ובסיס סודי באפגניסטן.