יום האהבה רק מדגיש את בדידותה של פגי. סאלי נוסעת לניו יורק ומגלה שדון לא עובד. פיט מרגיש שהשותפים בניו יורק מנסים להכשיל אותו. ג'ואן מקבלת הצעה מעניינת.

בפרק הראשון לעונה האחרונה, דון נוסע לבקר את מייגן שמתקדמת מבחינה מקצועית בלוס אנג'לס. הוא לא במשרד כבר חודשיים, אבל מנסה לשדר לכולם "עסקים כרגיל"; פגי מתקשה להתמודד עם הבוס…

טד ופגי עובדים היטב יחד ואילו פיט מנסה להיפטר מבוב אחרי שהם עובדים יחד על הקמפיין של שברולט, אך בתהליך הוא מגלה עליו מידע מפתיע. בינתיים, דון מבהיר לטד שיחסיו…

בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.

פגי לא מרוצה מהדירה שלה וממה שקורה עם אייב. במקביל, דון עובר סוף שבוע מלא אירועים עם בטי, כשהוא נוסע למחנה הקיץ של בנו, ואילו מייגן סובלת מבעיות בעבודה, ופיט…

הרעיונאים בסוכנות עובדים בסוף השבוע על הפרסומת לשברולט, שמתגלה כמשימה לא פשוטה בכלל. בינתיים, דון שקוע בפרידה שלו מסילביה ובניסיון להחזיר אותה אליו במקום לחשוב על העבודה.

שתי הסוכנויות מתמזגות, והדבר גורר בעקבותיו פיטורים וחיכוכים רבים. במקביל, דון נפגש עם סילביה במלון אחרי שהיא רבה עם בעלה, ופיט מתחיל לחשוש למעמדו בעקבות השינויים בסוכנות.

בסוכנות של דון מתכוננים להנפקה בבורסה שתעשיר את כולם, אך מחליטים לא לספר על כך לדון. בינתיים, רוג'ר משיג לסוכנות הזדמנות לפרסם את המכונית החדשה של שברולט, הזדמנות שיכולה להוביל…

כאשר מטוס צבאי מופל בבוסניה, צוות עקרב חייב לעזור לאחזר טכנולוגית ההתגנבות שלו לפני שהוא נופל לידיים של אויב. בינתיים, אחותו של וולטר לוקחת הפסקה מהטיפול שלה בטרשת נפוצה ומבלה…

ג'ייק וצ'ארלס נופלים קורבן לתרמית פירמידה. איימי מתחילה את תפקידה החדש בתור סמלת ומתמודדת עם שוטר נחוש קצת יותר מדי.

לילי מגיעה לציון דרך מבחינת הנשיות שלה, מה שתפס את מיטשל וקאם לגמרי לא מוכנים והם מזעיקים תגבורת.

אריקה פלין, אישה שג'יין סייע להרשעתה ברצח, טוענת שיש לה מידע על מותו של מתנדב בארגון צדקה ומקבלת חופשה על מנת לסייע לסי-בי-איי.

דקסטר ממשיך לנסות ולאתר את 'מנתח המוח', בעוד שד"ר ווגל מנסה להוכיח לדקסטר שהוא פסיכופת. בינתיים, דברה חווה התקף פוסט טראומטי כשהיא מנסה להתוודות על רצח לה גוורטה.