השנה היא 1918. באחוזה נעשות הכנות לקונצרט שנועד לרומם את רוחם של החיילים, אך חלק מחברי משפחת קרולי עסוקים בפתרון בעיות אישיות: איזובלה וקורה אינן מצליחות לראות עין בעין, ומארי…

אירועים רבים מתרחשים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הלורד קרולי נדהם לגלות שקורה בהיריון, ומתיו תוהה על עתידו. בינתיים, אובראיין מאמינה שהיא עומדת לאבד את משרתה, וללורד גרהאם יש חדשות…