זוכת גלובוס הזהב ופרס האמי ג'וליאנה מרגוליס היא אלישיה, אשתו של פרקליט המדינה (כרטיס נות') שנכנס לכלא בפרשיית שוחד וסקס. עכשיו היא חוזרת לעבודתה כעו"ד, ומגלה את העולם האכזרי שזנחה…

נייתן ונורה מאתרים את הרופא שהמציא את ההורדה בשעה שאלישה עולה בהיררכיה של הורייזן. אינגריד והגיבוי של נייתן מתקרבים זה לזה.

נורה ונייתן, שהורד לא מזמן, ממהרים לעצור את פריונד לפני שראשו של נייתן יתפוצץ.

נורה ואלישה רודפות אחר התעלומה אל העיר ניו יורק עם נייתן ולוק במסכים. אינגריד מקבלת אורחים בלתי צפויים.

הפעם כל האגדות לובשות את דמותה של רוזי המסמררת – פועלת במפעל מטוסים ממלחמת העולם השנייה – נלחמות בדעות קדומות ומנסות לייצר חלק חילוף שיתקן את מכונת הזמן.

כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.

מאלדר וסקאלי חוקרים את מותו של פעוט בן שנתיים. ניתוח של תצלומי האירועים שקדמו למותו רומזים להתערבות אפשרית של ישות על טבעית וכי משפחת הילד אינה זרה לאירועים מסוג זה.

לויס וקלארק מנסים להגיע אל מזבח החתונה, אך כשהאפוקליפסה מתקרבת, ספקות מתעוררים בלבם, בעוד דרקסייד ונביאיו יש תכניות אחרות. כדי לנסות ולהחזיר את לקס לחיים, ליונל מעמיד את טס בסכנה.

קלארק לוקח את לויס למבצר כדי לקבל את ברכתו של ג'ור-אל לנישואיהם והוא נותן להם מתנת נישואין מיוחדת- הוא מעביר ללויס את כוחותיו של קלארק ליום אחד. לרוע המזל, איש…

דמות מעברה של טס חוזרת לרדוף אותה, והיא וקלארק יוצאים לחקור בית יתומים מסתורי בעל סוד קטלני. בינתיים, לויס מקבלת קלטת מאמה (טרי האצ'ר – לויס ליין מ-"לויס וקלארק"), ולאחר…

קלארק ופין מנסים לפשר ולהשכין שלום עם האדמנים בעוד האחרים מתכוננים לקרב. בינתיים, פוגעת טרגדיה בחגיגות יום האיחוד.

אבי מדריכה את קלארק בתהליך מסוכן כשדיאנה סידני נוטלת את מקומה כחברת מועצה. קיין מתייסר בגלל החלטה שקיבל לאחרונה.

אחרי מוות מטלטל, קלארק ופין מתקרבים. בלאמי חייב להגן על הקבוצה כדי שחבריה לא יתקפו האחד את השני ואבי נוטלת סיכון ענק.

ד"ר מלנדז, קלייר והאחות פלורס מבצעים ניתוח שמסתבך, ומשתרר ביניהם מתח. ד"ר לים מטפלת בעניין אישי ושון ומורגן נשארים אחראים על חדר המיון. שון מתחמק משיחה עם ליאה.