לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

פסנתרן מפורסם מצפון קוריאה מגיע לבית הלבן לתת קונצרט, אך בפגישה עם הנשיא הוא מגלה שהוא רוצה לערוק מארצו הדיקטטורית. ארה"ב מקיימת שיחות על צמצום הנשק הגרעיני עם צפון קוריאה.

צ'אק פונה לאדם מפתיע שיעזור לו לאחר שאביו (סקוט באקולה) נחטף על ידי פולקרום. ג'ורדנה ברוסטר וטוני הייל בתפקידי אורח.

גופת אישה מבותרת נמצאת במשאית אשפה וג'ורדן מגלה שזאת סוהרת שניהלה רומן עם סוהר אחר. בנתיחה מתגלה פרט מוזר. גארט חוקר מוות של חולה סרטן סופני בחשד להמתת חסד.

המושל מגיע לצ'סטיין לאחר שהיה מעורב בהתרסקות מסוק. בילי וקייד משתפות פעולה כדי להציל את חייה של טייסת המסוק.

מרצה באוניברסיטה מגיע לחדר המיון, וקונרד מבין שמדובר במטופל שבו טיפל בהיותו סטאז'ר. דבון מטפל באדם שנשבע שהוא יודע את הסוד לחיי נצח.

כאשר מתווך נורה בעת שהראה בית לזוג, מונק חושד שהרוצחת היא שותפתו של הקורבן שהיא במקרה לינדה, חברתו של קפטן סטוטלמייר.

עונה שלישית לדרמה המצליחה, העונה ממשיכה לעקוב אחר הצוות והאירועים המשונים שאליהם הם נקראים. וחייהם האישיים של בובי ואתינה הנשואים הטריים, האהבה הנרקמת בין מאדי וצ'ימני ובאק שמחלים מפציעתו.

ס"ג-1 פוגשים בבעלי ברית חדשים, בעלי טכנולוגיה ומתקדמים ששותפים למלחמתם נגד הגאולד – אם כי הם לא מכירים את סודם האפל של אסשן ומניעיהם.

עשר שנים לתוך העתיד וחבריו לשעבר של צוות ס"ג-1 חייבים לשלוח מסר אל העבר כדי למנוע את הכחדתו של המין האנושי מידיי בעלי בריתם הנדיבים, אנשי האסשן.

סיום העונה מגיע לשיאו הנפיץ. בוש ואדגר מגלים את הפיסה האחרונה בחקירת טוני אלן. הארי מנסה לגלות את האמת מאחורי רצח אמו.

חשוד ראשי מצליח להימלט מבוש. עולמו של סגן המפקד אירווינג מתהפך, למרות שמונחת לפתחו הזדמנות של פעם בחיים. המרדף של בוש ואדגר אחר מנהיג כנופיה מסוכן מוביל לעימות עוצמתי.

בוש ואדגר רודפים עכשיו אחרי ג'ואי מארקס. ג'ורג' אירווינג נשאב עמוק יותר למשימה שלו. וגם, בוש נאלץ לנקוט באמצעים קיצוניים כדי להבטיח את בטחון הקרובים לו ביותר.

בוש תופס חשוד ברצח, בזמן שאחרים משגיחים בזכוכית מגדלת עם החקירה. לאחר מפגש עם בוס מאפיה בווגאס, ג'ואי מארקס, בוש מתמודד עם שאלות לגבי עברו של אדם קרוב אליו. ג'ורג'…

חברי הצוות מנסים לפענח מי חנק נערה בתיכון במיטתה. היאקוזה מסמנים את ג'ו כמטרה מאמונה שהוא הרג את מנהיגם.

כאשר אדם נמצא מת בתוך כדור של אוגר בגודל של בן אדם, צוות החוקרים נקרא לחקור את המקרה. בנוסף, הצוות משתף פעולה עם החוקרים של משמרת הערב על תיק המערב…

השחקן הראשי בהפקת תיאטרון מקומית מת בערב הפתיחה, והצוות נקרא למקום. בינתיים, ג'יין מקווה לקבל עוד מידע לגבי רד ג'ון מאדם הנמצא בתרדמת.

לורליי מרטינס חוזרת, והיא נחושה לגלות אם לרד ג'ון הייתה יד במותה של אחותה. ג'יין נאלץ להתוודות בפני ליסבון אודות החלק שלו בבריחתה של לורליי מהכלא.

קאסל ובקט חוקרים את המקרה המוזר של אישה שנרצחה וגופתה הוצבה בתנוחה טקסית, בעוד סמלים מוזרים נמצאים בדירתה. במקביל, קאסל מתקשה לקבל את סידורי המגורים החדשים של אלכסיס.

קייסי מתמודד עם מותה של האלי ע"י הצטרפות לחקירת ההצתה שהביאה למותה. מילס נפרד מדוסון. שיי וסוורייד מתכננים את התינוק המשותף. הכבאים פותחים את הבר "מולי'ז".

סוורייד מוצא קורבן של טארה מהעבר ויחד הם כופים עליה לבטל את התלונה ולעזוב. קייסי והאלי מחדשים את הקשר. המרפאה של האלי עולה באש. קלי וסוורייד מחלצים אותה במצב אנוש.

כאשר מדען ממשלתי נעדר, אבבי נקראת בידי ראש הפרוייקט להמשיך את פעילותו, אך חברי הצוות חוששים שמצפה לה גורל דומה.

וולט נוסע לפגוש את משפחתו, שעדיין נמצאת תחת שמירה, כשהוא עדיין מתמודד עם השלכות הפיצוץ בקאזה טראנקווילה.

וולט חבול קשות ועדיין מתאושש לאחר המאבק, וגאס גורר את ג'סי למקסיקו כדי לסגור את העסקה עם הקרטל.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

וולט מנסה לשבש את חקירתו של האנק על סצנת המת' באלבקרקי, ואזהרה קטלנית מחייבת את גאס לשקול עסקה עם הקרטל המקסיקני.

סיכויי ההחלמה של האנק מובילים לעימות בין מארי וחברת הביטוח שלהם, וג'סי מנסה להגדיל את חלקו.

סקיילר שוקלת מחדש את התנגדויותיה לחזרתו של וולט הביתה והוא מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים. האובססיה של האנק מבשרת רעות עבור ג'סי.