האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

מורה לכימיה בתיכון מאובחן כחולה בסרטן ריאות סופני, ופונה לייצור ולמכירה של מתאמפטמינים כדי לפרנס את משפחתו.