העבר של מר בנט חוזר אליו כשמאט וטד ספראג באים לטקסס בחיפוש אחר תשובות ולוקחים אותו, את אשתו, בנו ואת קלייר כבני ערובה – דבר שמוביל לפיצוץ טרגי ומותח.

פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…

הירו מנסה להסביר את השביל ההירואי החדשה בחייו לאחותו השאפתנית ואביו, איל ההון. ניקי מקבלת הזדמנות להתאחד עם ד.ל. ומייקה. שיטת ההדרכה של קלוד מובילה את פיטר להעמיד את הקרובים…

הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

מאט חושף את יכולותיו לאשתו. מר בנט נפגש עם מוהינדר. עכשיו כשהיא יודעת את האמת, קלייר מנסה לדלות את ההיגיון שבחייה. הירו מחפש אחר חרבו אותה לו היא תהיה שייכת…