ג'ס מרגישה משיכה חזקה יותר כלפי ניק כאשר הוא מתחיל להפגין יוזמה בעבודתו ובחייו. בינתיים, ווינסטון לוקח את שמידט המדוכא לצפות בדגים על מנת לעודד את רוחו.

סו חוגגת יום הולדת 21 ופרנקי יוצאת איתה ומלמדת אותה איך לשתות נכון. אקסל והאץ' מנסים לכתוב ברכה לחתונה של קני ומייק נאלץ לסבול את הכנס השנתי של "כוכב שומקום"…

בעקבות הצעתו הנדיבה של הדוד סטו, מתחיל דאג לחשוב ברצינות על פתיחת סנדביצ'יה בבעלותו. אלא שקארי הספקנית ובנו הקנאי של הדוד הנדיב מתקשים להציע את תמיכתם.

וויל נאלץ לטפל באמו לאחר שנקעה רגל בדיוק כשעמדה לחזור הביתה, אך העניין משתלם לו לבסוף. קארן מגלה היכן לוריין פינסטר נמצאת. עם: דילן מקדרמוט.

אליוט וג'יי-די מבינים שמערכת היחסים ביניהם השתנתה משמעותית בעודם מחפשים אחר מטופל לשעבר, קרלה וטורק מדברים על ילד נוסף, וד"ר קוקס מתחיל לשנוא את תפקידו החדש כראש ביה"ח.

קולסון והצוות נרדפים על-ידי כוח מסתורי המאיים להשמיד את כולם, וסוד מעברה של מיי עשוי להיות המפתח להצלתם.

טרי, ג'ייק וצ'ארלס מבקרים בחווה של משפחת בוייל. רוזה ואיימי עוזרת לקפטן הולט לפתוח פרופיל באתר הכרויות.

צ'ארלס מתכנן משחק "חפש את המטמון" למסיבת הרווקים של ג'ייק; מסיבת הרווקות של איימי יוצאת משליטה כשמתגלה שאיימי שכבה פעם עם אחד הנגנים שאמור להופיע בחתונה.

איימי נעלמת כמה שעות לפני מבחן ההסמכה לדרגת סמל. ג'ייק ורוזה יוצאים לחפש אותה. בוייל וג'ינה נקלעים למאבק ירושה. טרי וקפטן הולט משחקים ברכבות צעצוע.

טרי מתרגש כשהתחנה חוקרת מקרה שמעורב בו די-סי פרלוב, סופר פנטזיה ואדם שטרי העריץ כל חייו. קווין והולט מתווכחים בגלל חידה מתמטית.

גלוריה הופכת לפקעת עצבים כאשר אמא שלה מגיעה לביקור, אך היא נרגעת מאוד מהר לאחר שהיא מכירה בין אמא שלה לקלייר. בינתיים, ג'יי לוקח את מאני אל מנת לחטוב עץ…

אלוף העולם בפוקר המפורסם מת באמצע משחק. הוא כנראה קיבל התקף לב. מחוץ לעיר, קתרין וניק חוקרים את מותו של רוכב רחוב צעיר.