מונק פוגש אהבת ילדות במהלך ניסיון לפתור מקרה רצח.

בפרק האחרון לעונה, זהותו של האיש בשחור נחשפת. דולורס מגיעה לפריצת דרך בנוגע למשמעות המבוך, מייב ממשיכה בתוכניתה לצאת החוצה מהפארק וד"ר פורד מתכונן להציג את הסיפור האחרון.

דולורס, ויליאם ולוגאן מגיעים לפראייה, עיר החטאים, שם הם מגויסים למשימה מסוכנת. האיש בשחור נתקל בבעל ברית בלתי צפוי, בחיפושו אחר המבוך.

השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.

ג'יין לא מסתדרת עם העורך החדש שלה ומסתבכת עם האימהות בגן של מתיאו. רפאל לא בטוח בהתקדמות הקשר שלו עם אבי. רוחליו וסיומארה מנסים לתקן את הקשר ביניהם.